美国银行出售建设银行股权将得利33亿美元

发表于 2011-08-30 14:18 | 阅读 50 次阅读

 

美国银行(Bank of America co.)同意将其所持中国建设银行股份有限公司(简称:建设银行)股份中的一半出售,由此将获得收益33亿美元。这是美国银行为提振资本状况而采取的又一重大举措。

分析师和投资者们对此早有预期,因为美国银行首席执行长Brian Moynihan一直在出售在他看来非核心的资产,以此提升资本水平,降低资产规模。包括上述股权出售在内的举措将使美国银行更接近于满足未来几年将生效的、新的全球流动性规定。

投资者近期对美国银行能否满足上述新规定感到担忧,导致后者股价下跌。不过,美国银行在过去几周采取的一些举措有助于缓解上述担忧,这其中包括出售在加拿大的消费者信用卡子公司以及向沃伦?巴菲特(Warren Buffett)旗下的Berkshire Hathaway Inc. (BRKA, BRKB)出售了价值50亿美元的股份。

美国银行股价最新涨5.3%至8.17美元,本月迄今累计下跌16%,今年至今下跌了39%,但已经脱离了一周前创下的低点6.01美元。自巴菲特的投资决定宣布以来,美国银行市值已回升超过110亿美元。

美国银行此次将出售约131亿股建设银行普通股,税前总交易金额83亿美元。预计交易将于第三季度完成。交易完成后,美国银行仍将持有建设银行5%左右的股份。

上述股权的买家没有公布。但道琼斯通讯社此前援引知情人士的话报道称,新加坡政府的投资公司淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)考虑购买其中部分股份。

建设银行上周暗示美国银行可能减持其股权,同时宣布计划筹资人民币800亿元(125亿美元)以提高资本基础。

美国银行和建设银行仍在讨论扩大和拓展双方间与股权转让无关的一项战略协议的可能性。

美国银行于2005年在建设银行首次公开募股(IPO)前首次买入建设银行股份。

美国银行首席财务长Bruce Thompson表示, 预计出售建设银行的股份将使美国银行按巴塞尔协议I(Basel I)衡量的一级普通资本增加大约35亿美元,风险加权资产减少73亿美元。

《巴塞尔协议III》(Basel III)规定,全球最大几家金融机构到2019年必须使普通股一级资本金比率占风险加权资产的比例达到9.5%。

美国银行本月筹集了58亿美元普通一级资本,同时将基于巴塞尔协议I标准的风险加权资产规模削减了161亿美元。

美国银行一直将建设银行股权视为非核心资产。该行去年年底将购买建设银行额外股权的选择权出售给了淡马锡控股。美国银行还表示,仍将通过出售其他私募股权子公司和抵押贷款服务权以筹集更多资金。

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