“大数据”时代的投资机会

发表于 2012-05-19 07:12 | 阅读 58 次阅读

 

英国作家菲利普?鲍尔(Philip Ball)在《预知社会:群体行为的内在法则》一书阐述了一种观点,即个体行为是无法预知的,但当个体数量达到一定程度时,群体行为往往会表现出一定规律,通过统计物理和生物化学中的种种自然规律,可大致预知社会群体行为的运行法则。

笔者很认同这一观点,但一个困惑也随之诞生,就是如何在实际运用中将这种观点落实。要知道,在预判社会群体行为之前,群体行为数据信息的存储管理、采集获取和分类提炼都存在一定的技术难度。怎样才能保证准确地获取尽可能大的有效样本数据呢?

数年来这个困惑一直存在。不久前,IBM技术创新全球副总裁伯纳德?梅耶森博士(Dr.Bernard S.Meyerson)的一篇演讲令笔者产生了醍醐灌顶之感。

梅耶森博士在演讲中表示,现在是数据的新时代,现在可以收集和分析大量数据,我们把它称为“大数据”时代。当你有了足够的数据,不是对危机进行反应,事实上你可以变得更加主动,你可以改变你的未来,而且能够知道未来是什么样。

这是个很诱人的话题。早在原始社会时期,能比常人早知道天气变化规律,用于指导生产劳作,就有可能成为部落巫师甚至是首领。而巫师未必真具有法力,或许只是比常人掌握了更高层次的知识而已,同时利用了这种信息判断能力的不对称。之后算命这个行当经久不息,也大致继承于此。而当代社会热衷的分析预测,不过也是巫师算命的行当罢了。可以说,任何成功的预测,都是基于对大量有效信息的掌握和准确分析。

基于“大数据”的智慧产业的重要意义在于,可以更准确地把握市场需求和预测社会群体行为,在此基础上优化各个产业企业环节的生产效率,并以此提升整个社会的生产力。

人类从狩猎到耕种,是利用了土地资源升级了社会生产力;进入工业时代,是利用机器解放了人类的双手升级了社会生产力;电子通信和互联网的出现,大大提升了全球资讯的使用效用,并以此进一步提升了社会生产力。在经历了2008年金融危机后,在欧债危机的影响下,下一个产业升级出自于哪里众说纷纭,而智慧产业很可能成为下一个产业革命的关键。

以工业企业为例,对于社会信息的有效掌握和分析,有助于企业准确把握市场下一个热点或趋势,降低创新过程中的失败概率,也有助于提升企业在市场营销和销售过程中的效率,避免泛广告投放的效率低下。反之,作为消费者,也会更有效率地找到自己想要的商品。现在网购平台构建的“你可能喜欢的产品”功能,就是这种效率提升的初级应用。

用梅耶森博士的话来讲,就是你的设备(指有“大数据”处理功能的智能化设备)会变得非常智能化,它就变成你非常有智力的助手了,所以我们要进行创新的话,不能只是知道现在的情况,我们要知道明天或者未来五年会发生什么情况。

“大数据”产业链有很多环节,未来都可能面临较大的发展机遇。

首先,信息数据产生将会是第一个环节。信息的产生很好理解,比如,现在公众每天使用的互联网和无限通讯,即时通讯、微博、手机电话、短信、彩信甚至是每一个互联网点击(通过点击习惯可以分析经常浏览某类网站,喜欢某类商品,以及上网时间等使用习惯),都是数据的产生。现在数据产生最多的领域是物联网,根据IBM的分析,上网人数和手机人数在过去最多是2-5倍的增长,而物联网上连接设备的数量在过去5年增加了2000倍。上述领域拥有大量的数据,企业可以依靠这些数据,或进行分析自我提升效率,或出售这些数据(当然,前提是不涉及个人私密信息的数据)给专业分析机构。

其次,信息数据的大量产生需要存储。存储设备领域的增长潜力同样不容忽视。虽然存储设备是整个产业链中技术含量最少的,同时发展空间也可能没有其他子行业充满想象力,但却可能是增长最稳定的子行业。

再次,信息数据需要采集整理。许多数据的产生是散乱和随机的,不仅在内容上如此,在互联网各种平台分布上也是如此。如何尽可能最大范围地采集信息数据,并进行有效的噪音数据剔除。这个环节如果有IT企业能够参与其中,想必也能有不错的发展机遇。

最后,信息数据的分析产出。这个环节是整个“大数据”产业链的最末端,也可能是最具技术含量和产业附加值的子行业。任何数据不经过分析这一环节,都无法落实到实际应用。而且,在同样的数据面前,谁分析出的结果最有效,将决定谁才是真正的“大数据”智能产业领跑者。

因此,挖掘A股上市公司中的“大数据”概念股(在中国“大数据”成熟之前,相信会有不少个股仅属于概念股)显得至关重要。

在国金证券、中信证券和光大证券等研究机构的报告中,确实有不少上市公司被列入“大数据”关注标的。这三家机构选出的标的有:超图软件、科大讯飞、拓尔思、汉得信息、太极股份、用友软件、东方国信、久其软件、广联达、大智慧、四维图新、威创股份、卫士通、天玑科技、远光软件、美亚柏科、恒泰艾普、华胜天成等。

中国“大数据”时代还刚刚开启,上述这些上市公司中,谁是真正的“大数据”受益股,谁压根就想不到进入“大数据”领域,又或者谁真正拥有“大数据”所需的技术优势,还得是骡子是马拉出来溜溜。

不过,在“大数据”浪潮下,相信上述上市公司中会有真正的受益者脱颍而出,但究竟是谁这需要投资者密切跟踪和下功夫研究了。

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