私募广开客源 家族企业资金成新蓝海

发表于 2013-01-28 12:29 | 阅读 26 次阅读

由于实体经济的不景气,不少家族企业开始考虑把部分资金投入到证券市场,这部分资金也成为私募重点寻找的对象,一些企业家甚至单独注册一家投资公司,背后的资产管理人由私募基金来担任。

家族资金转入资本市场

证券时报记者近期了解到,长三角、珠三角、山西等地不少企业资金受股票市场反弹的“诱惑”,频频与私募基金接触,考虑把资金交给这些专业投资人打理。一位福建籍房地产公司老板就表示,房地产受国家宏观调控政策影响,他的企业拿地和开发速度都有所放缓。准备将约6个亿的流动资金投入股票市场,“A股市场现在进去不一定能马上赚钱,但中长期来看,风险应该不大了。”这位企业老总表示,目前正与三家私募接触,“也许每家分两三个亿,也许把这几个亿的资金全部交给一家私募去打理,看双方商谈的情况而定。”

北京一家私募透露,该私募掌管的资金里面就有一笔属于家族资金。去年11月,山西一家小企业老板卖掉了公司股份,找到这家私募,投资1.5个亿。目前收益率已经超过20%。上述私募老总表示,这笔家族资金主要用来投资股票市场,用少部分资金做股指期货和大宗商品交易。业内人士介绍,中国老一代企业家逐步进入退休年龄,这些企业家积累了大量财富,如何打理这些家族资金,成为企业家不得不面对的现实问题。根据国外的经验,不少家族资金都是由对冲基金提供一对一的资产管理服务,未来国内也会慢慢走上这一道路。

私募大力挖掘新蓝海

北京一家私募基金的市场总监表示,与即将退休的民营企业“富一代”相比,“富二代”对金融市场的兴趣更大,资本市场的财富效应也会吸引大量家族资金。就家族企业的资金来说,这笔钱更为稳定,只要认同私募的投资理念,这笔钱不会频繁地申购赎回,对于私募的操作无疑更为有利。

从投资回报预期来说,家族资金更追求保值增值,重在求得合理的稳定回报,而这对于很多私募来说,并不是特别难完成的任务,因此,家族资金很容易成为私募的优质客户来源。在产品布局上,私募主要是给家族资金做一对一的专户理财,既包括主要投资股票市场的权益类产品,也包括主要投资债券的固定收益类产品,还包括投资期货、港股、美股的产品;有的产品还实行组合投资,把资金分配在不同的资产类别上。“现在最大的难题是如何寻找到更多的家族资金,这要求我们私募的市场人士了解高端客户的需求。”一家大型私募分管营销的副总经理告诉证券时报记者,私募的市场人员直接与客户进行一对一的交流,除了要具备一定的营销能力外,还必须懂投资,甚至了解企业运作,这样才能更好地与家族企业的客户进行交流。

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