嘉盛正式拒绝福汇收购 正式宣布收购GFT

发表于 2013-05-01 12:40 | 阅读 70 次阅读

全球网上交易提供商嘉盛集团股份有限公司(GainCapital)董事会北美时间周四(4月25日)在其官方网站发布正式声明,拒绝福汇集团(FXCM)就每股嘉盛集团普通股提供0.3996股FXCM A类普通股之单方面书面收购提议。

这是嘉盛在福汇单方面抛出收购计划后的首次公开回绝表态。该表态与之前嘉盛出台的“毒丸计划”形成照应,同时也大大解除了市场对两家巨头公司迟迟不再作出回应所产生的疑惑。

嘉盛集团董事会通过其财务和法务顾问之帮助,已对福汇收购提议和一系列创造股东价值的措施进行了全面的评估。在此评估基础上,嘉盛董事会确定,如遵循福汇此项收购提议将大大低估嘉盛公司及前景之价值,且此刻不符合嘉盛股东之最佳利益。嘉盛董事会全体一致通过拒绝福汇收购提议,并重申将继续致力于嘉盛战略计划之承诺。

在发布上述声明后不久,嘉盛又在其官网放出了第一季度初步业绩数据,靓丽的表现亦与针对福汇计划并购一事的坚定立场形成呼应。

数据显示,截至2013年3月31日,嘉盛集团2013年第一季度营业额额达4980万美金,比去年同期增长50%。预计税息折旧及摊销前利润从2012年第一季度的130万美金增长至750万美金;净收益430万美金,或0.11美金摊薄每股收益,去年同期则亏损130万美金,或0.04美金摊薄每股收益。嘉盛客户资产从去年12月31日的4.463亿美金升至4.569亿美金。完整的季度财务数据和4月份运行情况将在2013年5月7日周二闭市后发布。

全面收购GFT业务 嘉盛力证财务实力

与拒绝福汇收购同时出炉的消息还有,

GFT是全球零售外汇和衍生产品交易的提供商,在伦敦、新加坡、东京、悉尼、美国大急流域和密歇根均有办事处。本次收购价约1.078亿美金,其中包括8000万美金现金,即净收购价为2780万美金。收购价将以4000万美金现金、5年期的4000万美金卖方融资,及约4900万股嘉盛集团普通股的方式支付。双方公司初期将仍然维持各自独立品牌,同时通过业务的互补享受巨大的协同效应。收购交易预计在2013年第三季度完成,目前尚处于常规法务审批和其他条件准备阶段。

GFT创建于1997年,主要通过其自行研发的获奖交易平台Dealbook?提供外汇、差价合约,二元期权,点差交易及外汇期权的交易。GFT在全球的广泛合作伙伴网络在2012年为公司贡献了75%零售交易量。这一强大的合作伙伴业务将对嘉盛市场领先的零售品牌FOREX.com提供有力补充。公司合并后,将从合作伙伴渠道获得约52%的零售交易量,而其他48%则将来自于直接零售客户。除此之外,GFT的Sales Trader业务(2012年占公司总交易量的40%)也非常适合嘉盛的机构交易执行台,为公司的机构业务发展提供大量契机。

公司预计收购交易完成后的整一季度将呈增积态势,第一年经营协同效应估计达3500万到4500万美金。合并后的公司预计客户资产约6.5亿美金。在年中经营协同效应达到的前提下,根据2013年第一季度双方公司的各自收入状况(嘉盛4980万美金,GFT 3250万美金),合并后的2013年度总预计收入为3.29亿美金;根据2013年第一季度双方公司的各自税息折旧及摊销前利润状况(嘉盛750万美金,GFT 180万美金),合并后的2013年度总预计税息折旧及摊销前利润为7700亿美金。

“继嘉盛在2012年12月成功收购GFT美国业务后,我们意识到嘉盛和GFT的合并为公司零售和机构业务的发展提供了巨大契机。合并后的公司将能推进业务的全球化进程,并提供12500种金融产品和业界领先的交易平台和工具。更大的规模也能让嘉盛更好地利用改善的市场条件,同时提升在市场冷淡情况下的恢复能力。”嘉盛集团首席运营官Glenn Stevens表示,“本次成功的行业合并为嘉盛良好的业绩又添加了一项,并为公司将来的巩固与发展提供更强大的平台。”

GFT首席运营官Gary L. Tilkin表示:“本次并购是发展的自然结果,将两个具有高度互补性的公司相结合,并创造了一个新的业界领导。GFT向来具有与业界强者合作的历史,嘉盛拥有强大的管理团队和出色的声誉,我们有机会利用双方优势的整合为客户和股东创造更大利益,对此我非常感兴趣。”

收购完成后,Tilkin先生将在嘉盛持有12%股息,并成为嘉盛董事会成员。

GFT客户的交易账户及交易方式将不会有变化。关于合并后的公司所能提供的产品和服务,所有客户将在接下来的时间里收到进一步的信息。

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