投资中国失利 基金经理博尔顿将卸任

发表于 2013-06-18 22:56 | 阅读 1 次阅读

富达国际投资(Fidelity World Investment)的安东尼?博尔顿(Anthony Bolton)再度退休后,市场上又将少一位看涨中国的投资家。

三年前博尔顿结束退休生活为富达国际投资创立了一只中国基金,现在这位具传奇色彩的基金经理表示,在难以复制自己曾经在英国市场取得的成功后,他决定退休。

这只中国特别形势基金(China Special Situations Fund)的三年回报率为-14.1%,过去一个月的回报率为-7.9%。但过去一年的回报率为17%。

相比之下,在1979年至2007年他掌管英国特别形势基金(U.K. Special Situations Fund)期间,该基金的年回报率为19.5%,英国市场同期的年回报率为13.5%。

驻新加坡的基金经理戴尔?尼科尔斯(Dale Nicholls)将接替博尔顿的职位,他将在香港任职。

在博尔顿决定退休后,基金管理数据提供商晨星公司(Morningstar)将富达中国特别形势基金列入其评估名单。

晨星表示,在等待与尼科尔斯的会面之际它做出了上述决定,尽管如此,现有投资者没有理由感到恐慌。

晨星的封闭基金研究部门负责人比尔德(Jackie Beard)在一份报告中称,博尔顿证实他计划于2014年4月从该基金管理层卸任的消息并不令人感到意外,今年该基金的表现远好于头两年,博尔顿原本就希望以不错的表现结束其漫长而成功的职业生涯。

报告称,很高兴看到投资者已经明确知道该基金的接班人是谁,尼科尔斯是富达的老员工,他倾向于投资中小企业,他与博尔顿使用同样的分析资源,并且拥有近10年的在亚洲区为富达运营基金的经验。

博尔顿将返回英国。他周二在一个电话会议上表示,将继续担任富达的顾问。尼科尔斯也将继续管理富达的太平洋基金(Pacific Fund),该基金专注于太平洋沿岸国家的股市。

博尔顿近期重申,尽管他本人对中国的过往投资记录不佳,并且投资者对中国经济增长放缓的担忧加剧,但他仍对中国市场有信心。博尔顿表示,他的中国基金早期表现不佳是因为他持有的是中小型中国股票,这些股票一度受到会计丑闻的冲击。

一定程度上出于这方面的教训,博尔顿后来开始通过五家市场研究机构来对他打算投资的公司进行更严密的调查。

这只中国基金最大的持仓是中国互联网公司腾讯控股有限公司,持股比例为4.7%。该股今年迄今累计上涨21%。

博尔顿周二表示,他决定离开中国市场与中国更广泛的经济前景无关。

博尔顿在电话会议上称,他卸任的时机与中国经济情况无关。

他还表示,随着中国向消费驱动型经济转变,中国经济增长放缓在所难免,他指出,日本市场的最佳表现期实际上就出现在高速增长放缓企稳之时。

他表示,这就是他认为的中国市场将出现的情况。

博尔顿说,尽管他的中国基金的表现没有达到预期,他仍旧十分看好中国。

关键字:
  • 核心提示

    • 站长:IB(盈透)资深客户,开户专家,佛山人,引领大家走出TWS及IB迷雾,赢在起跑线。
    • 盈透:第一家在中国大陆设立官方代表处的美国网络券商。

返回首页 | 关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 开户指南 | 开户图解 | 版权声明